Fin da bambino, Valerio ha amato il disegno che ha usato come canale privilegiato per comunicare le sue emozioni. Diventato adulto, ha fatto della pittura il suo lavoro ma ha perso l'entusiasmo. Si è fatto un certo nome e dipinge quanto gli basta per vivere senza problemi economici. La sua vita sembra srotolarsi in modo abitudinario e indolente. Fino a quando, due giovani donne entrano nella sua vita quasi contemporaneamente. Una eccessiva e invadente che il "vecchio" Valerio sembra subire. L'altra, timida e misteriosa, lo spinge a crescere e confrontarsi con se stesso. Sarà lei a fargli ritrovare il trasporto verso la vita e lo sguardo incantato che aveva da bambino?